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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不(bu)确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催(cui)化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于(yu)存量博(bo)弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续。

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