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今年的**工作报告提出，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大(da)型商业银行补(bu)充(chong)资本。今年3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布向特定对(dui)象发行A股股票预案等(deng)公告(gao)，合计(ji)拟募资(zi)金(jin)额(e)达5200亿元，其中财政(zheng)部拟出资5000亿元，扣除相关发行费用后全部(bu)用于补充核心一级资本。

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1、维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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