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对亚洲央行来说，这是重(zhong)要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大(da)多数(shu)央行预(yu)计将维持利率不(bu)变(bian)。中国和日本也(ye)将发布一系列经济(ji)数据。

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三大主线配置机会：第一🥭👚，安全边际较高的资产。低估值👜💋💖🩲、高股息特性契合中长期资金配置需求🥿🍎🩰，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💝，在市场主线快速轮动的环境下🩲🥭，建议关注估值较低的细分板块。第三👠，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示👠🥔💔🍊，美国“有可能”卷入这场冲突👛😡，但他同时指出🧄🥔💔，美国“目前没有卷入”🥕💗🥬💌。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后🍈🩰🥕，特朗普还否决了以色列的这项计划👞👙🥾。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)(ji)遇。需(xu)求耑(duān)穩(wen)住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式(shi)”競(jìng)爭的政(zheng)筴導(dǎo)曏日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新(xin)週(zhou)期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得重(zhong)視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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1、2025年上半年临近收(shou)官，摩根士丹利基(ji)金、路博迈基金、贝莱德基金(jin)等外资公募(mu)，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致(zhi)看好中国市场(chang)的结构性机会。其中，科技成(cheng)长、高(gao)端制造、新消费(fei)等板块成为(wei)机构关注的核心方向。

2、五(wu)、国际(ji)市场方面：近期市场关注重(zhong)心还是更多在于宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近期全球地缘(yuan)冲突有加(jia)剧(ju)迹象，俄乌、中东等(deng)地均有动乱，推动黄金及原(yuan)油价格上行(xing)。美国方(fang)面，美通胀数(shu)据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比上(shang)涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近(jin)，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏(hong)观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉(mian)持续播种中，进(jin)度(du)和(he)往年同期相(xiang)差不(bu)大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾(lei)率(lv)为12%，去(qu)年(nian)同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度(du)环比有一(yi)定减弱，最(zui)新(xin)公布的美棉优良率(lv)为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉(mian)花收割时(shi)美(mei)棉优良率数据（约(yue)35%）。由于优良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美(mei)国棉(mian)花产量预(yu)期值(zhi)，但最终美棉产量(liang)与(yu)去年同比相差不大。全球范围来看(kan)，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在(zai)环比下调，需求量环(huan)比基本持平，同比调增，全球供需格(ge)局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看(kan)，2025/26年度全球(qiu)棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经(jing)济增速尤(you)其是(shi)美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及(ji)价格有一定(ding)影响。综(zong)合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美(mei)棉仍震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式(shi)变化。