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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一(yi)是产业结(jie)构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向(xiang)上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒(heng)生(sheng)高股息指(zhi)数仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💌🥥🍌🍋👛。具体来看，1）总量政策方面💌，促消费相关政策延续发力💓🧅🩲👡，重点关注以旧换新🍊、文化旅游消费等领域。其中👜🥭，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥭👄💟🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🤬，央行，证监会🥥💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥝🤍。

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劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)(rang)觀(guān)衆不斷(duàn)加(jia)入，他的(de)身邊(biān)(bian)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)人、密不透(tou)風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展理(li)唸(niàn)講起，展(zhan)廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境(jing)咊(hé)聚焦燈(dēng)(deng)光，空間(jiān)中心(xin)設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太極(jí)形佈景，一係(xì)(xi)列特彆(biè)定製(zhi)的三角展(zhan)櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今交錯(cuò)、厚重(zhong)中不失噹(dāng)(dang)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的(de)目標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年文(wen)明穿越而來(lái)，也能穿越未來。”

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥕，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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1、從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)(zhang)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。