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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的👄，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🧡🍈💋，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💔🧄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥝🧡💖，随后国家队积极入市💝🥑、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹😡💌🍈。两轮行情虽时空相似🍇🥾💋，但板块轮动特征差异显著。

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从黄金板块以外的个股来看🍊，涨幅领先的以银行、非银金融公司为主，青岛银行🥿🍏💯、渝农商行🍊、兴业银行👡🥑👘🧡、江苏银行等年内涨幅均超过20%🧄🤍。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收盘价计算）持续超过4%🍊，后3只个股同期股息率持续超过5%🥒🥻🥕。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上(shang)升(sheng)。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅(xun)速发展为医药板块带来了潜在重大(da)变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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2、我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖，工业自动化板块去库存基本结束💛🍑，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口较高，在手订单充足的公司👙，具备收入和利润端的确定性。