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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製(zhi)造(zao)業(yè)(ye)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導(dao)體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、尽管连日高温🥥，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👝💞🥿，在石门一路两侧驻留拍照🍏。尤其在夜晚，热浪消退🧄🥭，这里变得格外拥挤🧅🍊🩳，四周道路摩肩接踵。