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进(jin)入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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下半(ban)年抢出口力度料将(jiang)减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的(de)支撑下降，“抢出口”力度预(yu)计仍将继续走弱。

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3、从需求(qiu)维度来看(kan)，EIA预计今年全球石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日(ri)，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预(yu)期维持(chi)在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好(hao)，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年(nian)平均(jun)石油(you)需求增(zeng)长预期下(xia)调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增(zeng)长预期下调(diao)至74万桶/日(ri)。2025年全(quan)球石油供应将(jiang)增加180万桶/日，此前(qian)预测(ce)为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原(yuan)油总需求将达到(dao)平均(jun)1.038亿桶/日，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中(zhong)断，否(fou)则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全球石油(you)产能预(yu)计(ji)将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需(xu)要注意的是美国和(he)中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的(de)石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的(de)原油进口(kou)以及加工量同比增速下滑，预计下半(ban)年均(jun)有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度(du)，因(yin)而季节性上(shang)来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、分析(xi)人士认为，这一变(bian)化缘于二季度以来，受美元(yuan)指数大幅下跌(die)、国内经济稳中偏强的支(zhi)撑，人民币汇率明显升值，稳(wen)汇率需求相(xiang)应降低。综合判断，短期内人民(min)币汇(hui)率将保(bao)持稳中偏强态势。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在(zai)公(gong)司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系(xi)统中引入 Llama 模型后，用(yong)户在(zai)该(gai)应用上(shang)的使用时长增加了 4%。