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这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消(xiao)息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也(ye)有恶化趋势。

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新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日👄🎒🤍，英国央行将召开关键货币政策会议。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变，但近期经济数据与政策信号显示🥥🤬，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路，市场押注8月和11月将成为关键降息节点🥦。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息🍓🍎🥾，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策😈🍄。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点👞👗，至1.75%。

2、在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出(chu)，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行高切低。