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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：5月7日国务院新闻办(ban)召开新闻发布(bu)会，央行宣布降准降息，下调7天逆回购利率0.1个百(bai)分点至1.4%，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下(xia)行约0.1个百分点。下调结构性货币政策工具0.25个百分点(dian)至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率(lv)从目(mu)前的2.25%降至2%。同时下调公积金贷款(kuan)利率0.25个百分点(dian)，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利(li)率同(tong)步调整。同时降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。

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1、分登記(jì)註冊(cè)類(lèi)型看，內(nèi)資企業(yè)固定資産(chǎn)投(tou)資衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)3.7%，港澳檯(tái)企業固定資産投資增長6.5%，外商企業固定資産投資下降13.4%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅🩰，同时警惕微盘风格的波动💕🍅🥻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠🥻💛👜🩲、PCB、ASIC芯片👘🥻、光模块💟🤬🎒、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘🌽💌🩰；应用环节需要持续跟踪观察🥾🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑🥕🩳😈，建议重点关注字节生态链公司🩲👝🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💋🧡👘，建议继续平衡A股和港股的配比🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛，但需要耐心等待。