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地区层面💓💕💖，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上🥬👛🌽🧄💖，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🎒，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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公告显示，公(gong)司2024年度财务报告经政旦志远（深圳(zhen)）会计师事(shi)务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准(zhun)无(wu)保留意见的审计报告。经审(shen)计，2024年，公司实现(xian)营业收入(ru)5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上(shang)市公司股东的净利润为0.70亿(yi)元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司归属于上市公司(si)股(gu)东的净资产为0.87亿元(yuan)，同比增长930.83%。

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5月份，一线城市新(xin)建商品(pin)住宅销售价格同比下降1.7%，降幅(fu)比(bi)上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳(zhen)分(fen)别下(xia)降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅(zhai)销售价格同比(bi)分别下降3.5%和4.9%，降幅分(fen)别收(shou)窄0.4个和0.5个百分点(dian)。5月份，一线城市二手住(zhu)宅销售价格同比下降2.7%，降幅(fu)比上月收窄0.5个百分(fen)点。其中，北(bei)京、上海、广州和深(shen)圳分别下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二(er)、三线城市二手(shou)住宅销售(shou)价格同比(bi)分别下(xia)降6.1%和(he)6.9%，降幅分别收(shou)窄0.4个和(he)0.5个百(bai)分点。

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吃喝板块近期持续回调🩱🥦👅💌，但于当前位置或不必过度悲观🍍👜🥬🥦。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧅😻🍇，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥑👡，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💯💟🥥👢。虽然政策效果传导需要时间🍒🍎，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🩲💔👠，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、此前公布数(shu)据(ju)时投(tou)资业(ye)绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显(xian)示：本季度投资收益为533.24亿元、本(ben)季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、2H25数(shu)据中心供电协议政(zheng)策有(you)望明确，看好(hao)数据(ju)中心(xin)溢价协议年内落(luo)地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订(ding)溢价协议是公司(si)未来盈(ying)利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个月(yue)内完成（若强制(zhi)和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立(li)法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议后或认可定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数(shu)据中(zhong)心建设需求(qiu)旺盛、价格接(jie)受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地(di)可能性较大，或对发(fa)电企业(ye)形成催化。