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沙姆哈尼还强调(diao)，伊朗领导层对各(ge)种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完(wan)成了对(dui)（已故指(zhi)挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开(kai)的(de)所有行动(dong)，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面(mian)应对任何(he)升级或(huo)渗(shen)透行动的强大(da)能力。

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受此消息影響(xiǎng)，6月25日，易方達(dá)基金旂(qí)下香港證(zheng)券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻(zhi)金螎(róng)科技(ji)主題(tí)ETF漲超7%。在相關(guān)槩(gài)唸(niàn)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)漲超14%，金螎科技主(zhu)題ETF漲幅居前。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🥝👚。具体来说，第一💘🍊🍋，从历史来看💋🍄🍈🍑，近十年7月市场风格相对均衡🩱👿，大盘风格略占优👝👞🍓🍇。第二，外部流动性方面👢🍊💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🥒🥭，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🍈😡。行业选择层面💝💝👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。结合中观景气🩱、盈利能力😡🥥💓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡👞👅、国防军工👅🧡🥭、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）、计算机等😻👚👠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄、国产算力、非银金融🍌🍆、国防军工😡🍍😈、创新药👛👡🍑💕。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、1、宏观💯🍑👄。海外方面🍄🩳🍑🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👢🥿🥔🥾🩱，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈🥬，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕💖👘，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍈，但若美铜进口量级在百万吨以内🩱，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍇，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💟💗，三季度经济数据可能逐步显现💕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💘🥬💯🤍，而铜“博士”与全球经济息息相关🥭🍏🍏💛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💝；三是🥻🧅😠，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍒，基建和制造业投资保持韧性💘，但地产投资持续拖累🥬，消费者信心偏弱👿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😈🍊🍈，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬🥥🥦。