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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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1、6月(yue)16日，上周美指(zhi)实际走势跌破98.30，上周分析错误(wu)。从图形来看，美指继(ji)续下跌并创新低，本周上方(fang)重点关注(zhu)98.80区域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向行(xing)情的出现，因为(wei)节奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向(xiang)于看(kan)涨，故本周操(cao)作思路：谨慎(shen)做(zuo)空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力。框架(jia)思路仅供参考，风险自负(fu)。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)基準判(pan)斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判(pan)斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險，比如財(cái)(cai)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要(yao)的(de)下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高(gao)的昰美(mei)國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求(qiu)也(ye)可能更(geng)長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位(wei)，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。