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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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6月16日，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，以(yi)色列总(zong)理内塔尼亚胡表(biao)示，如果伊朗接受美国提(ti)出的放弃其(qi)核计划的要求，以色列(lie)愿意(yi)停止其行动。

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