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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定(ding)需(xu)求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的(de)态势，可能反应了这种预期。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市拉升，反映(ying)化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高(gao)涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国(guo)产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替(ti)代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其(qi)标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片(pian)/软件AI化进(jin)程提速。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股💕🩱。解决当前信用周期收缩的问题🥦，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果💟💞💯🩱，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、美国总统(tong)特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与(yu)美国达成协议，以避免被征收更高(gao)关税。他在接受福克斯新闻采访时表示(shi)：“我认为(wei)不需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示(shi)，**可以对这一(yi)期限“为所欲为”，包括延长或缩短(duan)。

2、华(hua)海清科：公司拟在江苏省(sheng)昆(kun)山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首(shou)期投资预计不超过5亿元。