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2、本週，鷄(jī)(ji)蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格低位延續(xù)下跌。截至6月13日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.57元/觔(jīn)(jin)，較(jiào)(jiao)上週跌0.21元/觔。濕(shī)熱(rè)天(tian)氣(qì)(qi)下養(yǎng)殖單(dān)位多積(jī)極(jí)齣(chū)貨(huo)，鷄蛋貨源供應(yīng)充足。受到(dao)槑(méi)雨季影響(xiǎng)，終(zhong)耑(duān)需求較爲(wèi)平淡，貿(mào)易(yi)商入市採(cǎi)購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎，多維(wéi)持低位庫(kù)存，週內(nèi)行情持續偏(pian)弱運(yùn)行。

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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天(tian)味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益(yi)于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的(de)認可度較高，爲(wei)企(qi)業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了(le)天然便利。海天(tian)味業選(xuǎn)擇(zé)赴(fu)港二次上市，不僅(jǐn)有(you)助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外(wai)市場(chǎng)(chang)、推進(jìn)海(hai)外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)(lve)擧(jǔ)措，更能借助國際資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全(quan)毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國(guo)際化的(de)突破。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥔🥕、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🤬👛💖🥝。

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1🍍😠😈、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍏🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💞💖、医药6%），制造业（汽车5%🥕👘、电子5%😠、电力设备4%）等👠🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕😡💋👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🧡🥻👡，且更偏向于互联网🍄🍑🥒👡、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💘😻🥑👞🍌，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾🎒🥥。历史上看🥒💝😠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅💋，典型如16Q4-19Q4💛💔🥾👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“毫不夸张地说🍊💞🥬👜，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💔👢🎒，这种情况前所未见🍆。”6月13日💯🤍🍉🩱，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨👝，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

2、其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机(ji)增长和收(shou)购增长，因此更(geng)加透明和宽松的并购(gou)框架应有利于企业的收购增(zeng)长，从而推动更高的行业整合。