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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规(gui)模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中长(zhang)期(qi)需求预(yu)期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估(gu)值，盘面价(jia)格仍有下行(xing)压力，后续重点关(guan)注煤矿(kuang)安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产(chan)计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应(ying)边际增量明显，对(dui)价格形成(cheng)压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺(shun)顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数(shu)主要集中在15-30天(tian)附(fu)近，下半年预(yu)计检修装置数量明显减少。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極(ji)囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者(zhe)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二(er)季度(du)至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。