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上半年的(de)经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速(su)明显提高，消费品以旧(jiu)换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略(lve)有下降。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半(ban)侵(qin)入式咊(hé)非侵入式(shi)賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)(dian)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🩰，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥕😡🍍；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👛🥻👚、5月分别增长20.2%、33.4%😠😈。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟💔，业绩有望改善。

2、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时(shi)空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投(tou)资。