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公告稱(chēng)(cheng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格(ge)跼(jú)(ju)。上半年受國(guó)際(jì)環境(jing)導(dǎo)緻的(de)投資(zi)不確(què)定(ding)性影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業務新(xin)訂(dìng)單(dān)集中于下半(ban)年的交機週期特(te)性，營(yíng)收衕(tòng)(tong)比錶(biǎo)現(xian)承壓；下半年隨(suí)(sui)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年(nian)整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增(zeng)幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

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（四）节奏上：氧化(hua)铝或先试探之前 70 美金(jin)矿价对应的低点，再博弈(yi)矿价(jia)底部(bu)。电解铝或呈现先交(jiao)易需求走弱后交易(yi)政策发力的 V 型行情。铝(lv)合金的行业特点决定了其适合空配，阶段(duan)性供需(xu)没有明显矛盾时(shi)，其单边走势更多跟随废铝扰动(dong)和电解铝走势，待后续仓单开始注(zhu)册后，或有新的仓单逻辑(ji)参与盘面(mian)定价。

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1、那么此时，市场选择的共性特征💗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍅💌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓。因此👙🍎💗👿，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🥝👄💖，低价资源北运导致南北价差倒挂🥦👚，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳💌🥿💟，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差👘💗🌽🍉，关注华南仓单的变化。