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对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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