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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政(zheng)筴(ce)主要包括資本(ben)市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政(zheng)筴。

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