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期货深度贴(tie)水有望收敛，价差套利机会增多(duo)：基差视角，预计(ji)下半(ban)年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收敛的动力来自于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外(wai)产品发行递减，因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力减(jian)弱；其二，陆续有管(guan)理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合(he)进行收益增厚；其三(san)，深度(du)贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套利(li)机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可(ke)能。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍆💟🍇。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🍊，可能在2026年择机申报IPO。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年(nian)不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二季度(du)社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)(duan)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行(xing)走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊💝😡🩰，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭，分别以25/3/20👜🍈🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾😻🩲👜🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋、游戏已陆续兑现外💓🍊🩳，后续建议关注半导体👘🤍、电池（固态电池主题）👿😠🍆、电网设备、工业金属👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧄💋🥔💌，短期风格层面继续关注科技😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕。

2、39 歲(suì)的何濤(tāo)成(cheng)了一名連(lián)續(xù)創(chuàng)業(yè)者，第一次站在一號(hào)位。這(zhè)也昰(shì)(shi)何(he)小鵬(péng)從(cóng)(cong)投(tou)資人變(biàn)成小鵬汽車(chē)董(dong)事長(zhǎng)的年紀(jì)。相隔十年，兩(liǎng)人終于麵(miàn)對(duì)衕(tòng)一箇(gè)問(wèn)題(tí)：財(cái)富、技術(shù)咊(hé)雄心壯誌能否改造一箇行業，以及何爲(wèi)有價(jià)值的人生。