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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞💖🤬，牛市上半场是金融再通胀💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👅🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前🩱🍇🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩳🍄🥥。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)(shu)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴(zheng)、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上證180指數2024年營(yíng)(ying)收增(zeng)速(su)分(fen)彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分(fen)點(diǎn)、0.2箇百分(fen)點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分(fen)點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)(shi)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重(zhong)有所提陞，體(tǐ)(ti)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)(ji)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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下跌中的回落：美元走强🍄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍋🥾🍊，外资加速流出中国资产😠🩳😡🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👘💟💓。（1）23年美联储处于加息周期🧄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋😻🥒，23年恒生指数下跌-13.8%🧄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑💕🥿💝🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒，万得全A -10%🍒，AH溢价指数从133升至151👗🥕😻💌🍌。当前来看，美元短期走强概率不大🍌👘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓👘🩳，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠🥻。

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2、这将人们的记忆拉回到首届中国—中亚峰会。在欢迎宴会的(de)现场布置(zhi)中，包括(kuo)巴伊杰列克观(guan)景塔在内，中亚五国的地标建筑与中国甘肃玉门关、西安大雁塔和鼓(gu)楼的缩微景观惊(jing)艳亮相，连结在(zai)一条古(gu)今交融的(de)丝绸之路上，诉说着各国文明之间的真诚欣赏与平等尊重。