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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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