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5🍓🍋、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移👝🍇，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%👜💞🥑👿，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🩱。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👄👗，纯碱成本支撑效应或进一步下行🥕🍉。由于纯碱价格同步下跌🍓🍋，行业利润并未出现明显好转🎒🧅🍇，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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时间序列上来看🍏👿🥾，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥔🍆🍏，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般😡💘。

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当地时间6月28日🍑，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍎。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投(tou)資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資(zi)協(xié)議(yì)(yi)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)(chu)自上市日(ri)期后六箇(gè)月期間(jiān)的(de)禁售承諾。原禁售期的最后一(yi)天(tian)爲(wèi)2025年6月(yue)29日。截止本公告(gao)日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、从中长期角度🥭，我们建议以周期为轴，供需为锚👝🥿👝。关注新科技周期下🍒👛💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰🥾🧅、算力基础设施与AI生态的完善🎒💓🩰、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👛、储能、氢能🧅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。