黑色午夜

滬(hù)深300股(gu)票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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融资资金已经连续两个月净流入🍑🩰，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👘🍇🥝，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🥒🥕🤍🥦，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😠🍍。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💞🌽，例如通过融资加仓放大收益👜，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🧡💯🧅，整个市场交易活跃度明显提升🥾。

参与活动条件：欧美日韩三级

综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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华海清科：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计(ji)不(bu)超过5亿元。

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1、4、观(guan)点(dian)：下半(ban)年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压(ya)难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应(ying)分化程度(du)收敛，多(duo)晶硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业硅期现价差和(he)集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶(jing)硅高品位仓单仍需深(shen)跌(die)空间(jian)减压(ya)。反弹强(qiang)度(du)在于下半年晶硅产能释放和光(guang)伏抢装结(jie)束后余(yu)力(li)，阶段空窗期将成为(wei)库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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