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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及(ji)估值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投(tou)资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资(zi)金(jin)与(yu)基本面(mian)改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非(fei)市场预期的突(tu)破和主升(sheng)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持(chi)续(xu)赎回，对市(shi)场(chang)上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有(you)望占优。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率(lv)维持高于(yu)往年同(tong)期，然而银和锑价(jia)格不(bu)断上涨使得(de)加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升(sheng)空间有限。废电池(chi)释放(fang)增量(liang)也使得再生铅(qian)冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期更(geng)高(gao)。然而进入电池报废淡季，废电池(chi)供应趋(qu)紧使得部分再生铅冶炼(lian)厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精(jing)炼(lian)铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。