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5月份，社会消费品零售总额41326亿元🥒👞🥭，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🩳🌽😈🩰；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元🍓🍎🥒，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%🥬👛。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%🥿🥻💗；餐饮收入4578亿元💔，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🍋🍎、金银珠宝类🩰🤬、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%🍎💛、28.3%💌🩳🩲。消费品以旧换新政策持续显效🍄🥑，限额以上单位家用电器和音像器材类🍆🍉🍌🍍👿、通讯器材类、文化办公用品类🍋💗😈、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%🧄💞🥦、25.6%👠💖👝👘。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%😡🩱。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元👢🥕，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%🍓💝。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🥦🥔😡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯🥦，美联储降息预期影响港股表现💋💝🍄🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💓🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧅🥭🥬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💋🥬🥦、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👅🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👗👘🥻🍑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🥾😻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢👙🥦。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥦，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🍊🩱，议员们 —— 主要是民主党人💓🥭，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🩱😡。

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1、尽管(guan)存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却(que)在增强(qiang)。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一(yi)步提升。根据芝(zhi)商所(suo)（CME）的预测，截至上周五(wu)下午，市场认为美联储7月(yue)降息的概率约为25%。不过，市场几乎(hu)完全消化(hua)了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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