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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢，总需求增速结束三年低迷和下行💔👠🍇🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍💋💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠💓。此外🎒🥝💋🤍，本轮增量资金的正反馈机制🍄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥🥿👙。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅🍌，是重要的选股方向

2、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发(fa)改委退休干部，在(zai)2002年5月(yue)至2011年(nian)4月期间，任原南充市物(wu)价局价(jia)格监督检查分局局长（正(zheng)科级）。因机(ji)构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格(ge)调控科科长，2018年9月退休。