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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续回暖态势。

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