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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💟🤬🍍，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩱💝😡🥒，同时🧄😠，国内政策的支持也增强了市场信心😡🥕🍏，尽管受关税风波影响出现波动💟，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿🍏🤬。

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清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持(chi)技术(shu)创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等(deng)行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥(yao)控显示、越野装备等(deng)客户进(jin)行深入交流(liu)，配合配套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低空经济(ji)配套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾(ai)睿(rui)、高德、荣者等(deng)行业头部(bu)客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量出货(huo)。

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和沪深(shen)300类似的是，债券投资中的(de)“十年国(guo)债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表(biao)”；经济复(fu)苏或衰(shuai)退周期中，国(guo)债的收益率波动丈量(liang)市场信心；在跨市场资(zi)产配置里，它也是股债性(xing)价比模型中不可或缺的关键变量。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💔👿💖🥥、新兴消费行业值得关注👜😡，成长风格或持续占优👘💗👡。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅🎒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👝🍑🍑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、有券商人士分析称👢，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍓😻🍒。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👚💕🍉🥦，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍒🌽👄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💯🩳。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表😡😈👿，在AR领域👿，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍍🍄💛，在几何光波导🤍🥾、衍射光波导💞🍅💞👘、AR光机模组等方面均有布局🍒🍋🍋。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🍍💋🥔，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍅。