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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅🥑💘。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💖😻、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥾🍆，市场反弹。两轮行情虽时空相似🧅🍑，但板块轮动特征差异显著。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯👛🥥，美联储降息预期影响港股表现👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕👅👘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥾🥒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈，万得全A全年上涨9%🌽💖🤍🩰，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👞💔😻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡👡💘🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥，港股21年全年净利润增速21%👚🤬🥿🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👙，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😈💌👝，但短期概率不大。此外🤬🎒😈，关注美联储降息预期😈💔👘🩳，若降息时点持续延后💞🩰，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🥔🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢🥦👿。

2、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)噁(ě)劣，能否保證完成300天生産(chǎn)存疑(yi)。評(píng)估(gu)報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，鑛(kuang)區屬北溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山地氣候(hou)，鼕(dōng)長(zhǎng)夏短，溫差大。積(jī)(ji)雪期180天（11月初至4月(yue)底），積雪深度50至100釐(lí)米。