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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期(qi)走(zou)出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力(li)、半导(dao)体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。