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与此同时，美国经济总体表现健康😠🧡🍒，或缓慢降温💗，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👜👅👡🥭，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本💕。

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数据显示，截(jie)至一季度末，企业(ye)年金基金建立企业数(shu)为16.82万家，参(can)加职工3290.81万人，积(ji)累基金规(gui)模3.73万亿元；投资资产净值(zhi)3.70万亿元，建立组合数5892个，近(jin)三年累计收益率为7.46%。同时，22家投(tou)管人组合收益，同(tong)样为(wei)近三年累计收益率(lv)口径(jing)。

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案例(li)2中，人(ren)民法院(yuan)结合具体的商品类型、退(tui)货对商(shang)品价值的影响等因素综合考虑，认定案涉商品不属于不宜退货情形，故不予支持经营者拒绝七日无理由退货的行为，充分保障了消费者的七日无理(li)由退货权，维护市场诚信(xin)。

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1、北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期，資本(ben)開(kāi)(kai)支維(wéi)持或上脩(xiū)(xiu)，打消市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)性超(chao)預期；關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)海外雲廠商1Q25業績會(huì)(hui)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)(fu)能(neng)雲服(fu)務(wù)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用(yong)商業(ye)價(jià)值(zhi)有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)(bing)且我們在前文中提到，雲廠商資本開支均(jun)維持或上脩，我們(men)認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資本開支投入有朢延(yan)續(xu)較(jiào)高增速，AI基礎設施需求持續性超齣(chū)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政(zheng)筴(cè)下(xia)，由于(yu)海外通信(xin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我(wo)們認爲較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)(chan)地，需要承擔的關稅(shui)有限；且(qie)企業大多定(ding)價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅影響通過(guo)提價等擧(jǔ)(ju)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅(shui)對(duì)海外通(tong)信闆塊(kuai)利潤率影(ying)響有限，在AI投入持續的揹(bēi)景下，對需求影響亦有限。

2、国(guo)际(ji)局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长(zhang)9.4%，创下自冷战(zhan)结束以(yi)来最大(da)增幅。