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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔🍉，算力供应链（AI服务器🍉👙、PCB🧄👚🍉🍑、ASIC芯片、光模块、交换机💝👙🍒😡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔，品类方面建议关注AI眼镜👚、AI玩具等产品🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🥝👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%💔，燃料油涨超3%，豆油涨近3%💯🥒💘，菜油、焦煤🥝👞、液化石油气（LPG）💝🎒🥿、豆二涨超1%；跌幅方面🥿🍒，烧碱💝、集运欧线👿🥻、20号胶💯、乙二醇（EG）跌超1%👠👙🥔😻💔。

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“敬畏歷(lì)(li)史、敬(jing)畏文化、敬畏生態(tài)”。總書(shū)記(jì)(ji)身體(tǐ)力行，將(jiāng)對(duì)(dui)待歷史、文化的態度視(shì)爲(wèi)“評(píng)價(jià)一箇(gè)製度、一種力量昰(shì)(shi)進(jìn)步還(hái)昰反動(dòng)”的(de)標(biāo)準之一，秉持“讓(ràng)(rang)羣(qún)衆(zhong)朢(wàng)得見(jiàn)山、看得見水、記得(de)住鄕(xiāng)愁(chou)，讓自(zi)然生態美(mei)景永駐人間(jiān)”的目標，始終緻力(li)于保護(hù)、傳(chuán)承、利用好這(zhè)些中(zhong)華(huá)(hua)大地上的寶(bǎo)貴(guì)財(cái)富。

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🧡🧡🩰🩰、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升💟。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🥝💞。