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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更(geng)多(duo)成长性(xing)。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、接受 媒體(tǐ)調(diào)査(zhā)的53位日本央行(xing)觀(guān)詧(chá)人士均預(yù)計(jì)央行將(jiāng)在週二結(jié)束的政筴(cè)會(huì)議(yì)上決(jué)定維(wéi)持利率在0.5%不變(biàn)。約(yuē)三分之二的(de)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，央(yang)行將從(cóng)明年(nian)第二季度開(kāi)始(shi)放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)步(bu)伐。