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短(duan)期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看(kan)，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信(xin)号频出，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需求仍(reng)有走弱预(yu)期。焦炭(tan)供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受(shou)到(dao)焦化利(li)润(run)扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成(cheng)本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。

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2、CTA 策略：今年上半年中(zhong)证商品期(qi)货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上(shang)旬因关税政策(ce)的冲击出现快(kuai)速下行(xing)。五大细(xi)分板块走势分化明显，贵金属板(ban)块强势上涨，黑色建材和能源化工板块(kuai)显著下(xia)行。CTA 因(yin)子收益分化明(ming)显，持仓因子最(zui)强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产品中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数(shu)上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美(mei)联储降息的(de)大周期中，CTA 策略(lve)仍(reng)保持着较为有利的市(shi)场运行环境，关税谈判(pan)和海外政策(ce)的不确定性仍(reng)然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期策略的配(pei)置价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置。