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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固(gu)然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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