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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模(mo)型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层(ceng)面，火(huo)山引(yin)擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等(deng)一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代更(geng)新。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。