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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💘👡🌽🩱，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥻💗💘🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感💯🍌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥥，分别为14-15年和19年👘💔💋👘🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥾、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😻🍈🍆💘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓，央行2💘🥻🍈🥝🥔、4月两次降准💔👘，3💕、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓🍄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👡🍏，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍓🍈，流动性宽松推动A股强势反弹🥻🥬。外部方面🍋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👄👄，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟，推动了宽货币向宽信用的传导👅，19/1央行两次全面降准💋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💔🥦💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩳，大幅超出市场预期👛，带动A股迎来春季躁动行情👠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍈😡。当前来看🍊💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💗🥭👅💖🍌，该指数基日为2004.12.31🌽🍋👛，发布于2013.12.26👜。以上个股均为标的指数成份股👚🍇💓🍅，仅作展示🍅💞🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍌🍑。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🩳👛🥥，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍎。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍊👅👗、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅💛。另🌽👜，本文中的任何观点💓👗👅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👄💛💔，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬，基金投资需谨慎🥬。

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2、鄭勇于2015年2月創(chuàng)立公司，自成立以(yi)來(lái)一(yi)直擔(dān)(dan)任董事職務(wù)。鄭勇于2024年11月調(diào)(diao)任爲(wèi)執行董事，衕(tòng)時(shí)兼任公司多傢(jiā)子(zi)公司的(de)董事及/或總經(jīng)理。