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5月18日，西部(bu)利(li)得季(ji)季鸿三个月发起清盘，这(zhe)是西部利得(de)旗下唯一一(yi)只FOF，也是一只(zhi)未过规模考核的发起式产品。该(gai)产品清盘前由季成翔、刘沐(mu)灵共(gong)管，均(jun)是二人(ren)目前唯(wei)一在(zai)管产品。从***息来看，该(gai)FOF也是二人首只(zhi)在管公募产品，清盘(pan)后两人或面临“零产(chan)品(pin)”窘境。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续(xu)维(wei)持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流(liu)创造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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