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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年(nian)全球主要央行延续降息(xi)，国内政策(ce)面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为(wei)当下出口增量的(de)最大不确定性，预计(ji)今年出口增速同比将出(chu)现一定程度的下滑。

2、操(cao)作层(ceng)面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业绩预期良(liang)好(hao)两(liang)个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风(feng)电等），业绩(ji)是(shi)7月(yue)超额收益(yi)的(de)主(zhu)要来源之一(yi)。