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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💖🤍🍓🍄💘，该指数基日为2004.12.31🍑，发布于2013.12.26😈。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩲👅，适当性匹配意见请以销售机构为准🧄😠💕🧅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩰、指标、理论🧄👘、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💛🍏🍈。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩲🩲👚，基金投资需谨慎🌽🥾🥑。

2、根(gen)据6月15日晚间(jian)公告，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报(bao)告表明公司(si)不存在股票上(shang)市规(gui)则第9.3.12条第一项至第七项任一情形，也不存在规则中规定的其他需要(yao)实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股(gu)票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规定，公(gong)司符合申请撤销退市风险警(jing)示及(ji)其(qi)他(ta)风险警示的条件，公司于2025年4月21日向深交所(suo)提交(jiao)了(le)撤销退市风险(xian)警示及其他(ta)风险警示的申请。深(shen)交所经审核同意撤销(xiao)公司退市(shi)风(feng)险警示及其他风险(xian)警示。自6月17日开(kai)市起(qi)，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持不变。