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5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信(xin)、医药为代表的科技(ji)成长板块正逐步成为市场愈发鲜(xian)明的主线。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境(jing)变量突然(ran)变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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2、以(yi)色(se)列《耶路撒(sa)冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活(huo)動(dòng)，才能結(jié)束(shu)以色列的軍(jūn)(jun)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言(yan)，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的(de)做灋(fǎ)，最終(zhong)能促(cu)使美國加入以色(se)列的軍事行動，“我們(men)希朢(wang)最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。