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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、展望未来(lai)，AI产(chan)业的投资逻辑逐(zhu)渐从“讲(jiang)故事”转(zhuan)向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预(yu)期营收(shou)增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别(bie)为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头。

2、建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调(diao)低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤(pi)酒厂销(xiao)售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提(ti)升。