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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉(la)减(jian) 15 万桶 / 日，此外(wai)美国虽年均增 24 万桶 / 日但(dan)产量高(gao)点可能已(yi)在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面(mian)体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化(hua)，另一方(fang)面也体现在伊朗产(chan)量(liang)逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生(sheng)变化。

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