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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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