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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货(huo)主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向(xiang)。

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所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準(zhun)相比，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案(an)將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林(lin)林总总，都是他这(zhe)些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金(jin)宇澄特别珍视一位陌生读者的手写(xie)信和她(ta)送的两(liang)本小书，他特地装在画框里。那(na)是去年繁花书房开业当天，一位读者(zhe)从(cong)常熟来到现场，在当时吵(chao)闹的现场，就在书房中央的圆(yuan)桌上手写(xie)了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交(jiao)给了金宇澄。

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2、结构(gou)上，6月宽基(ji)指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。