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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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