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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍒，A股在上涨中弹性更大🍒👢🍎，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓💗；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍉、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🩳，外资持股占比更高的港股跌幅更深💯💕👘，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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然(ran)而(er)，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一(yi)切 “都是连贯财政议程的一(yi)部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自(zi)己可以对医疗补助(zhu)等项目进行的改革”，将为美(mei)国的收支平衡带来(lai)良好(hao)结果。

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中国证券(quan)报记者梳理了申万小家电行业22家上市公司的ESG表现后发现，其整体ESG信息披露率较低，温室气体排放披露情况欠佳，公(gong)司在环保投入及ESG治理结(jie)构等方面呈现显著分化的格局。同时，客户服务与权益保障、产品安全与质量、信息(xi)安全与隐私保护等议题，成为市场关(guan)注(zhu)的重点。专家认为(wei)，提升ESG表现对于小家电(dian)上市公司(si)未来发展具(ju)有战(zhan)略价值。

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2、对于本轮伊以冲突👞😡，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💖👡，中美谈判结果落地🩲、国内经济平稳运行🍍🥔👠🍓💖，在新的宏观变化出现之前🥬💛👛👞🍊，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。