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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥾🍑🍋。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥝🥭🥝👜，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲🤍👜。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期(qi)下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳元增(zeng)至明年(nian)的 55 億澳元以上(shang)，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟(meng)中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年(nian)公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值(zhi)得持續(xù)關(guān)註。下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢(wang)延續，分紅總額(é)或超越去(qu)年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏(hong)觀(guān)(guan)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅(fu)調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分基金(jin)分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)期。

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2、6、综合(he)来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景下油价重(zhong)心或(huo)仍将回落，不过三季度整体或强于四季(ji)度，需求端在三季度(du)有边际支撑，国内(nei)暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原(yuan)油裂解利润预(yu)计将(jiang)整体表现较强。下半年油价预计将呈现(xian)前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运(yun)行区间在(zai)72-52美元/桶(tong)；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需(xu)关注地缘风险带(dai)来的原油溢(yi)价(jia)的表现。